24K99訊 周五(6月30日)，現(xiàn)貨黃金價(jià)格收盤上漲，盤中一度升破1920美元關(guān)口。美國(guó)疲軟的個(gè)人消費(fèi)支出推動(dòng)了美國(guó)國(guó)債收益率的下降，從而導(dǎo)致美元走弱，黃金因此受到提振。此外，黃金的短期走勢(shì)將取決于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下一次利率決定的押注，下周公布的關(guān)鍵勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)將對(duì)該決定產(chǎn)生重要影響。
(資料圖)
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1919.65美元/盎司，上11.64美元或0.61%，日內(nèi)最高觸及1922.80美元/盎司，最低觸及1900.47美元/盎司。
(現(xiàn)貨黃金日線圖，來源：FX168)
COMEX 8月黃金期貨收漲0.60%，報(bào)1929.40美元/盎司，6月份累計(jì)下跌約2.66%，二季度累跌約3.73%，上半年累漲約2.98%。COMEX 10月黃金期貨收漲0.60%，報(bào)1948.50美元/盎司，6月份累跌約2.65%，二季度累跌約3.62%，上半年累漲約3.11%。
在現(xiàn)貨黃金上升之際，其他現(xiàn)貨貴金屬也紛紛上揚(yáng)：現(xiàn)貨白銀收升0.84%，收?qǐng)?bào)22.758美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收升0.63%，報(bào)903.78美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收升0.06%，至1226.49美元/盎司。
美國(guó)商務(wù)部周五公布的一份報(bào)告顯示，由于消費(fèi)者支出大幅放緩，5月份通脹壓力略有緩解。
美聯(lián)儲(chǔ)密切關(guān)注的核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升0.3%，與道瓊斯的預(yù)期相符。所謂的核心個(gè)人消費(fèi)支出較上年同期增長(zhǎng)4.6%，比預(yù)期低0.1個(gè)百分點(diǎn)。
今年4月，核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比上漲0.4%，同比上漲4.7%。
如果將波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格計(jì)算在內(nèi)，通貨膨脹就會(huì)明顯放緩，環(huán)比僅上漲0.1%，同比僅上漲3.8%。這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別低于4月份0.4%和4.3%的增幅。整體同比數(shù)字處于2021年4月以來的最低水平，而核心數(shù)字則處于2021年10月以來的最低水平。
盡管通脹率有所回落，但當(dāng)月消費(fèi)支出僅增長(zhǎng)0.1%，低于0.2%的預(yù)期，也遠(yuǎn)低于4月份0.6%的增幅。盡管個(gè)人收入增長(zhǎng)了0.4%，高于預(yù)期的0.3%，但這種減速還是出現(xiàn)了。
“隨著消費(fèi)者釋放了大部分被壓抑的消費(fèi)需求，消費(fèi)熱潮可能接近尾聲，”LPL Financial首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jeffrey Roach表示。
密歇根大學(xué)隨后公布的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，美國(guó)消費(fèi)者對(duì)通脹壓力將會(huì)緩解的信心和樂觀情緒日益增強(qiáng)，不過高物價(jià)仍是一個(gè)特別令人擔(dān)憂的問題。
密歇根大學(xué)周五公布了6月份消費(fèi)者信心指數(shù)的最終結(jié)果，顯示消費(fèi)者信心指數(shù)較上月上升8.8%，較去年同期上升28.8%。
美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為64.4，預(yù)期63.9，前值63.9。
調(diào)查主管Joanne Hsu稱:“總體而言，這種顯著的上升反映出，本月初債務(wù)上限危機(jī)的解決，以及對(duì)通脹趨軟的更積極看法，使人們的態(tài)度有所恢復(fù)。”
密歇根大學(xué)的調(diào)查結(jié)果顯示，消費(fèi)者認(rèn)為6月份通脹率可能從5月份的4.2%降至3.3%，這將是自2021年3月以來的最低水平。長(zhǎng)期通脹預(yù)期與5月份相比變化不大，為3.0%，在過去23個(gè)月中有22個(gè)月保持在窄幅的2.9-3.1%區(qū)間。與疫情前兩年2.2%至2.6%的范圍相比，這些預(yù)期仍然較高。
“然而，由于持續(xù)的高價(jià)格和支出繼續(xù)給消費(fèi)者帶來壓力，他們對(duì)自己個(gè)人財(cái)務(wù)狀況的看法沒有改變，”Hsu說。
隨著人們的注意力轉(zhuǎn)向勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)，在鮑威爾稱聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)預(yù)計(jì)在勞動(dòng)力市場(chǎng)火爆的推動(dòng)下會(huì)進(jìn)一步加息后，投資者正試圖解讀美聯(lián)儲(chǔ)的下一步行動(dòng)。
定于下周五公布的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)預(yù)計(jì)將在6月份下降到20萬。此外，平均時(shí)薪預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在同比4.3%，失業(yè)率為3.7%。
就目前而言，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在7月的下次會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)，但對(duì)鮑威爾暗示的第二次加息時(shí)間存在分歧。值得注意的是，無收益的黃色金屬往往與利率呈負(fù)相關(guān)，因此對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派押注將進(jìn)一步施加拋售壓力。
此外，值得注意的是，鑒于下周一和周二美國(guó)將因獨(dú)立而假期休市，潛在的流動(dòng)性不足將使得日內(nèi)波動(dòng)性增加。
技術(shù)上，財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FXStreet撰文稱，從日線圖來看，黃金短期內(nèi)將保持中性至看跌。相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)保持在中線以下，但有一個(gè)正斜率，而移動(dòng)平均收斂背離線(MACD)則呈現(xiàn)上升的紅色條形。
(圖源：FXStreet)
下行方向，需要關(guān)注的支撐位依次為1905美元、1900美元、11890美元。
上行方向，值得關(guān)注的阻力位依次為1930美元、1938美元(20日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線)、1945美元(100日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線)。
下一交易日重點(diǎn)關(guān)注(北京時(shí)間)
08:30 日本6月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值
09:30 澳大利亞4月季調(diào)營(yíng)建許可
09:45 中國(guó)6月財(cái)新制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)
14:45 法國(guó)5月政府預(yù)算
15:50 法國(guó)6月Markit/CDAF制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值
15:55 德國(guó)6月Markit/BME制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值
16:00 歐元區(qū)6月Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值
16:30 英國(guó)6月Markit/CIPS制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)
22:00 美國(guó)5月營(yíng)建支出、6月ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)
美國(guó)獨(dú)立紀(jì)念日提前于北京時(shí)間4日01:00休市
加拿大國(guó)慶日假期休市
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