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山東在運儲能規模達5.1GW，將加快推進電化學儲能建設。6 月21 日，山東能源局發布“奮力書寫儲能高質量發展的山東答卷”主題文章，對山東省儲能的情況進行了全面的總結。截止目前，山東在運儲能規模達到511 萬千瓦，在運電化學儲能項目67 個，規模200 萬千瓦。山東省能源局指出，將加快推進電化學儲能建設，實施“百萬千瓦”行動計劃，力爭每年新開工項目100 萬千瓦以上、建成100 萬千瓦左右。到2025 年，在運規模達到500 萬千瓦左右；到2027 年，達到600 萬千瓦。
江蘇2027 年新型儲能項目規模達到5GW 左右，迎峰度夏期間儲能放電補貼最高0.3 元/kWh。6 月21 日，江蘇發改委近日印發了《關于加快推動我省新型儲能項目高質量發展的若干措施（公開征求意見稿）》。《措施》指出到2027 年，全省新型儲能項目規模達到5GW 左右，其中電網側新型儲能項目規模達到3.5GW 左右；用戶側1GW 左右；電源側500MW 左右。在2023 年至2026 年1 月的迎峰度夏（冬）期間給予補貼，補貼標準逐年退坡，具體為：2023 年至2024 年0.3 元/千瓦時，2025 年至2026 年1 月0.25 元/千瓦時。我們認為，該措施意見稿明確了電網側、用戶側、電源側新型儲能發展目標，并規定了迎峰度夏期間儲能放電補貼，對江蘇省內新型儲能持續健康發展形成有力支撐。
海博思創啟動IPO，2022 年毛利率23.05%，儲能系統單價1.16 元/Wh。6 月20 日，北京海博思創科技股份有限公司正式向上海證券交易所科創板遞交了《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（申報稿）》。此次公開發行，公司擬發行股票不超過44,432,537 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），不低于發行后總股本的25%。根據招股說明書，海博思創2022 年度儲能系統單價為1.16 元/Wh，儲能系統毛利率為23.05%，取得了較好的盈利水平。我們認為，海博思創若成功上市，將成為我國主要業務為國內儲能市場、并不生產電芯及PCS 等儲能主要設備的純系統集成商第一股，對國內系統集成商發展具有重要借鑒意義。
廣東發布新型儲能技術創新路線圖，明確8 個領域39 個發展方向。根據儲能與電力市場公眾號，6 月21 日，《廣東省新型儲能技術創新路線圖》發布暨廣東省新型儲能產業技術創新聯盟成立儀式在廣州舉行。路線圖從概念內涵、產業資源、技術路線和政策布局等4 個方面對新型儲能產業技術發展狀況進行梳理，對電化學儲能、氫儲能等8 個領域的39 個技術方向進行了綜合分析和研判，提出了技術創新愿景與技術攻關重點問題清單。我們認為，該路線圖將推動建立完備的新型儲能技術創新體系，推動產業邁向全球價值鏈高端。
投資建議。我們認為配置儲能能夠提高新能源電力供應的發電質量，提高電網運行的安全性和穩定性，未來中長期看儲能行業市場規模依舊具備較大的增長空間。隨著儲能行業高速發展，各環節龍頭企業將不斷受益，建議關注寧德時代、南網科技、英維克、陽光電源、上能電氣、科華數據等。
風險提示。儲能下游需求不及預期風險；行業競爭加劇風險；政策變化風險。
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轉自海通證券股份有限公司 研究員：吳杰
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