秦川機(jī)床（000837.SZ）的股權(quán)融資再次獲得控股股東力挺。
7月3日晚間，秦川機(jī)床披露定增發(fā)行結(jié)果。公司以11.13元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股票數(shù)量約1.11億股，募集資金總額約12.3億元。其中，陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“法士特集團(tuán)”）作為秦川機(jī)床的控股股東，出資4.33億元認(rèn)購(gòu)3889.05萬(wàn)股，占公司募資總額的35%，且鎖定期為18個(gè)月，其余13家機(jī)構(gòu)的鎖定期均為6個(gè)月。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2020年，法士特集團(tuán)接受陜西省國(guó)資委的股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)，成為秦川機(jī)床的控股股東。入主次年，法士特集團(tuán)就包攬了秦川機(jī)床8億元定增。因此，兩次定增中，法士特集團(tuán)合計(jì)耗資12.33億元。
【資料圖】
也正是在2020年，隨著行業(yè)上行周期以及國(guó)有企業(yè)改革的推進(jìn)，秦川機(jī)床扣非凈利潤(rùn)結(jié)束此前連續(xù)八年的虧損，實(shí)現(xiàn)盈利。
盡管近兩年來(lái)秦川機(jī)床業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)，但公司也將通過(guò)兩次定增募資，夯實(shí)主業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力。按照計(jì)劃，秦川機(jī)床此次將使用定增募集資金打造完整的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床研發(fā)和生產(chǎn)體系，并進(jìn)一步豐富新能源汽車零部件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展產(chǎn)品品類。
12.3億定增落地控股股東認(rèn)購(gòu)4.33億
7月3日晚間，秦川機(jī)床披露向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書。此次秦川機(jī)床以11.13元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股票數(shù)量約1.11億股，募集資金總額約12.3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額為12.18億元。新增股票上市時(shí)間為7月7日，新增股份上市日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，秦川機(jī)床此次定增共有14家機(jī)構(gòu)獲配。其中，法士特集團(tuán)作為秦川機(jī)床的控股股東，出資4.33億元認(rèn)購(gòu)3889.05萬(wàn)股，占公司募資總額的35%，且鎖定期為18個(gè)月，其余13家機(jī)構(gòu)的鎖定期均為6個(gè)月。
除了法士特集團(tuán)之外，海通證券、工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、國(guó)泰君安分別獲配955.71萬(wàn)股、898.47萬(wàn)股、840.07萬(wàn)股，獲配金額分別為1.06億元、1億元、0.93億元。財(cái)通基金、陜西金資基金、華泰資管、諾德基金、UBSAG等機(jī)構(gòu)均參與此次認(rèn)購(gòu)。
此次發(fā)行完成之后，秦川機(jī)床的股份總數(shù)擴(kuò)大至10.1億股。其中，法士特集團(tuán)依舊為秦川機(jī)床的控股股東，持股比例由發(fā)行前的35.19%小幅下降至34.3%。同時(shí)，陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司等國(guó)有法人股東的持股比例分別由11.25%、1.57%稀釋至9.13%、1.25%，仍為秦川機(jī)床的第二和第三大股東。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，秦川機(jī)床最早名為秦川發(fā)展，1998年在A股上市。2014年，秦川機(jī)床實(shí)施重大資產(chǎn)重組，吸收合并其控股股東秦川集團(tuán)，并募集配套資金5.98億元。此次重組之后，秦川集團(tuán)注銷，秦川機(jī)床的控股股東由秦川集團(tuán)變更為陜西省國(guó)資委。
直至2020年，陜西省國(guó)資委將其所持秦川機(jī)床1.1億股股份（占公司當(dāng)時(shí)總股本的15.94%）無(wú)償劃轉(zhuǎn)至法士特集團(tuán)，同時(shí)陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司也將其所持秦川機(jī)床9182.7萬(wàn)股股份股（占公司當(dāng)時(shí)總股本的13.24%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給法士特集團(tuán)行使。上述交易完成，法士特集團(tuán)成為秦川機(jī)床的控股股東，公司的實(shí)控人依舊為陜西省國(guó)資委。
成為法士特集團(tuán)的旗下上市公司之后，包括本次定增在內(nèi)，秦川機(jī)床共實(shí)施了兩次定增。2021年9月，秦川機(jī)床非公開發(fā)行股票2.06億股，發(fā)行對(duì)象僅有法士特集團(tuán)一名，募集資金總額約為8億元。
綜上，法士特集團(tuán)先后兩次參與秦川機(jī)床的定向增發(fā)，累計(jì)已耗資12.33億元。
老牌機(jī)床企業(yè)借融資推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
在短短的兩年時(shí)間內(nèi)，法士特集團(tuán)兩次出手認(rèn)購(gòu)秦川機(jī)床非公開發(fā)行的股票，其目的在于支持秦川機(jī)床主營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。
資料顯示，秦川機(jī)床是中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)品類最多、精密復(fù)雜程度最高、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著的企業(yè)之一，在齒輪加工機(jī)床、加工中心、車削中心、螺紋磨床、復(fù)雜刀具等領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。秦川機(jī)床擁有秦川機(jī)床本部、寶雞機(jī)床、漢江機(jī)床、漢江工具、沃克齒輪、秦川格蘭德、秦川寶儀等多家子公司，是我國(guó)精密數(shù)控機(jī)床與復(fù)雜工具研發(fā)制造基地、中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的龍頭骨干企業(yè)。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2014年重組前后，受到市場(chǎng)需求總量下降，主要用戶的汽車制造業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)下降，加之中低檔機(jī)床產(chǎn)能過(guò)剩競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素影響，秦川機(jī)床曾在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)處于低迷的狀態(tài)。2012年至2019年，秦川機(jī)床連續(xù)八年扣非凈利潤(rùn)虧損。
直到2019年10月，法士特集團(tuán)董事長(zhǎng)嚴(yán)鑒鉑被任命兼任秦川機(jī)床董事長(zhǎng)，對(duì)公司進(jìn)行全面改革，推進(jìn)資產(chǎn)整合，使得公司“起死回生”。
同時(shí)，在行業(yè)向好及向高端機(jī)床、高附加值產(chǎn)品研發(fā)突破下，2020年秦川機(jī)床實(shí)現(xiàn)營(yíng)收40.95億元，同比增長(zhǎng)29.39%，凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為1.53億元、4205.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)151.38%、107.48%，均扭虧為盈。2021年，秦川機(jī)床的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別繼續(xù)增長(zhǎng)至50.52億元、2.81億元、1.2億元。
不過(guò)，在復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境下，近兩年機(jī)床行業(yè)受影響較大，2022年和2023年一季度，秦川機(jī)床分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.01億元、10.07億元，同比減少18.83%、9.99%；凈利潤(rùn)分別為2.75億元、5809.55萬(wàn)元，同比減少2.07%、3.29%。
為了夯實(shí)主業(yè)發(fā)展，秦川機(jī)床則兩次借助資本市場(chǎng)力量融資，繼續(xù)壯大經(jīng)營(yíng)實(shí)力。2021年的定增中，秦川機(jī)床使用募集資金分別投入到高端智能齒輪裝備研制與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)能力提升及數(shù)字化工廠改造項(xiàng)目以及償債補(bǔ)流。截至2022年末，上述三大募投項(xiàng)目的投資進(jìn)度分別為48.85%、50.51%、100%，整體投資進(jìn)度為70.86%。
按照計(jì)劃，秦川機(jī)床此次將使用12.3億元定增募集資金，分別投入到“秦創(chuàng)原·秦川集團(tuán)高檔工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新基地項(xiàng)目（一期）”、“新能源汽車領(lǐng)域滾動(dòng)功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”、“新能源乘用車零部件建設(shè)項(xiàng)目”、“復(fù)雜刀具產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈賦能提升技術(shù)改造項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
通過(guò)上述募投項(xiàng)目，秦川機(jī)床將打造完整的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床研發(fā)和生產(chǎn)體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)，公司還將在新能源汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)制造裝備滾動(dòng)功能部件和精密螺桿副的國(guó)產(chǎn)化推廣應(yīng)用，進(jìn)一步豐富新能源汽車零部件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展產(chǎn)品品類，從而提升公司盈利能力，鞏固和強(qiáng)化自身市場(chǎng)地位。
本文源自：長(zhǎng)江商報(bào)
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