證券代碼：002812???????股票簡稱：恩捷股份????????公告編號：2023-099
(資料圖片)
債券代碼：128095???????債券簡稱：恩捷轉債
????????????????云南恩捷新材料股份有限公司
???本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
?誤導性陳述或者重大遺漏。
??特別提示：
??一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定
??云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行了1,600萬張
可轉換公司債券（債券簡稱：恩捷轉債，債券代碼：128095）并于2020年2月28
日上市。根據《云南恩捷新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明
書》及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）關于可轉換公司債
券發行的有關規定，在本次可轉換公司債券發行之后，當公司因派送股票股利、
轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股
使公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，?將按下述公式進行轉股價格的
調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
??派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）
??增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
??上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
??派送現金股利：P1=P0－D
??上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
??其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，
A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
??當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
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債券代碼：128095??????債券簡稱：恩捷轉債
并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股
價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次可轉
換公司債券持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股
申請按公司調整后的轉股價格執行。
??當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次可轉換公司債券持有人的債權利益
或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保
護本次可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容
及操作辦法將依據當時國家有關法律、法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
??二、可轉換公司債券轉股價格歷次調整情況
??“恩捷轉債”初始轉股價格為64.61元/股。
股為基數，向全體股東每10股派1.25元人民幣現金（含稅），不送紅股，不以公
積金轉增股本，除權除息日為2020年5月21日。根據可轉換公司債券轉股價格調
整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，調整前“恩捷轉債”
轉股價格為64.61元/股，調整后轉股價格為64.49元/股，調整后的轉股價格自2020
年5月21日起生效。
??經中國證監會《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發行股票的批
復》（證監許可[2020]1476號）核準，公司以非公開發行股票的方式向22名特定
投資者非公開發行人民幣普通股69,444,444股（A股），相關股份于2020年9月4
日在深圳證券交易所上市，發行價格為72.00元/股。根據可轉換公司債券轉股價
格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，調整前“恩捷
轉債”轉股價格為64.49元/股，調整后轉股價格為65.09元/股，調整后的轉股價格
自2020年9月4日起生效。
審議通過了《關于對公司<2017年限制性股票激勵計劃>部分激勵股份回購注銷
的議案》，因公司《2017年限制性股票激勵計劃》第三次解鎖時4名激勵對象個
人考核等級為“良”，公司對其持有的公司限制性股票合計23,120股進行回購注
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銷，回購價格為8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了前述限制性股票的回購
注銷手續。由于本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經測算，本次回購注
銷完成后，“恩捷轉債”轉股價格不變，仍為65.09元/股。
股為基數，向全體股東每10股派1.696948元人民幣現金（含稅），不送紅股，不
以資本公積金轉增股本，除權除息日為2021年4月30日。根據可轉換公司債券轉
股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價格作相應調整，調整前“恩
捷轉債”轉股價格為65.09元/股，調整后轉股價格為64.92元/股，調整后的轉股價
格自2021年4月30日起生效。
股扣除回購專用證券賬戶中1,585,437股后的股份890,823,196股為基數，向全體股
東每10股派3.030904元人民幣現金（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股
本。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，公司對“恩捷轉債”的轉股價
格作相應調整，調整前“恩捷轉債”轉股價格為64.92元/股，調整后轉股價格為
??三、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況
??經中國證監會《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發行股票的批
復》（證監許可[2022]1343號）核準，公司以非公開發行股票的方式向21名特定
投資者非公開發行人民幣普通股85,421,412股（A股），相關股份已在中國證券
登記結算有限公司深圳分公司完成新發行股份登記手續，本次新增股份將于2023
年6月20日在深圳證券交易所上市，發行價格為87.80元/股。?“恩捷轉債”已于2020
年8月17日進入轉股期，以截至2023年6月7日公司總股本892,412,948股為計算基
準，本次發行后公司總股本增加至977,834,360股。
??根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“恩捷轉債”的轉股價格將
作如下調整：
??調整公式為P1=（P0+A×k）/（1+k）
??其中：P0為調整前轉股價64.62元/股，A為增發新股價87.80元/股，k為增發
新股率9.57%（即85,421,412股/892,412,948股）。經計算，“恩捷轉債”本次調
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整后的轉股價格為66.64元/股，調整后的轉股價格自2023年6月20日（本次新增股
份上市日）起生效。本次“恩捷轉債”轉股價格調整無需暫停轉股。
??特此公告。
??????????????????????云南恩捷新材料股份有限公司董事會
?????????????????????????????二零二三年六月十九日
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