昨日下午大盤沖高回落，網(wǎng)友調(diào)侃“吃個午飯，牛市就沒了”。今日上午，北向資金繼續(xù)爆買，銀行板塊大漲。A股三大股指全線上漲，其中上證指數(shù)上漲1.31%。
新風口已至
還記得ETC、國六概念嗎?如今又一個政策風口悄然而至。
12月1日，A股三大股指全線上漲，其中可降解塑料概念表現(xiàn)強勢，龍頭股丹化科技開盤一字板漲停，連續(xù)兩日漲停，創(chuàng)業(yè)板股金丹科技上漲10.5%。
今日部分漲幅居前可降解塑料概念
近期湖南、蘭州、西安、北京等多省市相繼發(fā)布“限塑令”，新華網(wǎng)最新消息顯示，《海南經(jīng)濟特區(qū)禁止一次性不可降解塑料制品規(guī)定》12月1日起正式實施，這意味著海南正式全面禁止塑料袋、塑料餐飲具等一次性不可降解塑料制品。
今年初，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，提出到2020年底，禁止生產(chǎn)和銷售一次性發(fā)泡塑料餐具、一次性塑料棉簽;禁止生產(chǎn)含塑料微珠的日化產(chǎn)品。商場、超市、藥店、書店等零售業(yè)門店(含配送服務)禁止使用不可降解塑料袋等。
市場預期又一個比肩ETC、國六的政策風口已經(jīng)悄然誕生。
國信證券表示，國內(nèi)可降解塑料行業(yè)起步晚、增速快、發(fā)展空間大。根據(jù)降解機制，通常分為光降解塑料、生物降解塑料和光-生物降解塑料，其中生物降解塑料為主流。
國內(nèi)生物降解塑料需求空間巨大，據(jù)測算，一次性餐具、一次性塑料袋、農(nóng)用地膜和包裝用塑料薄膜四大重點應用領域合計約有1017萬噸的潛在需求。
萬聯(lián)證券表示，隨著“限塑令”的普及，可降解塑料產(chǎn)品的需求和應用范圍將快速擴張，相關企業(yè)在政策加碼下將迎來全新發(fā)展機遇。年底將至，《意見》執(zhí)行第一階段臨近節(jié)點，可降解塑料概念持續(xù)走強，建議關注相關龍頭企業(yè)。
北向資金買買買
數(shù)據(jù)顯示，今日上午北向資金延續(xù)“買買買”態(tài)勢，達到87.16億元。
除了可降解塑料概念，云游戲板塊表現(xiàn)同樣強勢，行業(yè)龍頭三七互娛上漲7.12%，完美世界上漲5.12%。
上午部分漲幅居前云游戲概念股
國盛證券表示，游戲公司自主研發(fā)競爭力不斷增強，上市公司產(chǎn)品精品化趨勢漸顯。11月A股游戲公司游族網(wǎng)絡自研自發(fā)的《少年三國志：零》和掌趣科技授權發(fā)行的《街霸：對決》上線，《少年三國志：零》目前排名暢銷榜第八，卡牌類第一，《街霸：對決》目前排名暢銷榜第七，A股公司產(chǎn)品上線提升市場情緒。雖然短期游戲板塊股價可能受業(yè)績不達預期及買流量成本高企影響，股價承壓，但是長期看行業(yè)景氣度依然持續(xù)向上。
昨日導致指數(shù)午后沖高回落的大金融明顯修復，其中銀行板塊漲幅突出，青島銀行、西安銀行、紫金銀行漲停，工商銀行上漲3.2%。
今日上午部分漲幅居前銀行股
保險板塊中，中國平安上漲2.77%。券商板塊中，華創(chuàng)陽安漲停。
12月A股或“大象起舞”
總體看，今日上午除了部分周期股表現(xiàn)低迷，大部分板塊漲勢良好。萬和證券表示，跨年行情繼續(xù)演繹，主要表現(xiàn)在結構性機會。一是隨著經(jīng)濟持續(xù)復蘇，受上游景氣改善，中游補庫存影響的煤炭、有色、化工等;二是受估值較低且有業(yè)績改善預期影響的金融、旅游、航空等。
浙商證券表示，12月A股風格體現(xiàn)為“大象起舞”，重視以銀行為代表的低估值順周期板塊。與此同時，以半導體和軍工為代表的科技板塊，12月處在蓄勢期。
從基本面來看，12月仍處結構性做多的時間窗口。從資金面來看，復盤A股可以發(fā)現(xiàn)，在收益率較好的年份，臨近年底時機構往往有保收益訴求。2020年1月至10月，消費類和設備制造類漲幅居前，低估值顯著跑輸，結合機構臨近年底的保收益需求，在結構分化顯著的背景下，預計12月“反轉效應”或進一步體現(xiàn)。
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