正榮地產(06158.HK)擬發行2億美元優先票據 2023年9月15日到期

正榮地產(06158.HK)發布公告，2020年6月4日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、建銀國際、海通國際、匯豐、渣打銀行、BNP PARIBAS、東亞銀行有限公司、中國光大銀行(601818,股吧)香港分行、中信銀行(國際)、招銀國際、高盛(亞洲)有限責任公司及正榮證券訂立購買協議，內容有關票據發行。

待若干完成條件達成后，公司將發行本金總額為2億美元的票據。除非根據相關條款提前贖回，票據將于2023年9月15日到期。 票據發售價將為票據本金額的99.940%。票據將自2020年6月15日(包括該日)起按年息8.30%計息，須每半年期末支付。

公司擬動用票據發行所得款項凈額再次撥付現有債項。公司或會因應不斷變化的市況調整計劃，并重新分配所得款項凈額的用途。公司擬尋求票據于聯交所上市。

關鍵詞： 正榮地產 2億美元 優先票據

責任編輯：Rex_08