正榮地產(chǎn)(06158.HK)擬發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù) 2023年9月15日到期

正榮地產(chǎn)(06158.HK)發(fā)布公告，2020年6月4日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、建銀國際、海通國際、匯豐、渣打銀行、BNP PARIBAS、東亞銀行有限公司、中國光大銀行(601818,股吧)香港分行、中信銀行(國際)、招銀國際、高盛(亞洲)有限責任公司及正榮證券訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。

待若干完成條件達成后，公司將發(fā)行本金總額為2億美元的票據(jù)。除非根據(jù)相關(guān)條款提前贖回，票據(jù)將于2023年9月15日到期。 票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.940%。票據(jù)將自2020年6月15日(包括該日)起按年息8.30%計息，須每半年期末支付。

公司擬動用票據(jù)發(fā)行所得款項凈額再次撥付現(xiàn)有債項。公司或會因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整計劃，并重新分配所得款項凈額的用途。公司擬尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。

關(guān)鍵詞： 正榮地產(chǎn) 2億美元 優(yōu)先票據(jù)

責任編輯：Rex_08