力高集團(01622.HK)發布公告，公司以現金要約購買高達最高接納金額的發行在外2020年到期的11.0%優先票據及受限于(其中包括)新發行條件(ISIN:XS1871136286;通用代碼：187113628)要約于2020年5月27日(倫敦時間)屆滿，于屆滿期限，2020年票據本金金額合共1.38575億美元，即2020年票據未償還本金總額約44.64%已根據要約購買有效交付且并無撤銷。

根據要約購買的條款及條件，最高接納金額為1.20億美元。由于2020年票據有效交付的本金總額超出最高接納金額，公司決定將最高接納金額提高至1.20001億美元。由于2020年票據有效交付的本金總額超出最高接納金額，獲接納購買的2020年票據本金金額須根據要約購買條款按比例系數84.42%作出按比例分配。倘按比例分配的申請將因其他理由而導致 (i)公司自任何合資格持有人接納本金金額少于20萬美元的2020年票據或(ii)因按比例系數作出分配而未獲購買的2020年票據本金金額少于20萬美元，則公司已全數接納2020年票據的有關交付。2020年票據購買價為獲公司購買的每本金金額1,000 美元的2020年票據1000美元。因此，根據要約條款，公司將(i)就所有獲接納購買的有關2020年票據支付購買價總額 1.20001億美元，及(ii)支付其應計利息，金額為獲公司購買的每本金金額1000美元的2020年票據28.11美元。

已交付2020年票據期后將于結算時注銷，此后，根據規管2020年票據的契約條款仍未償還的2020年票據本金總額將為1.90399億美元。

關鍵詞： 力高集團 現金要約

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