在疫情影響下，新股發(fā)行情況及券商投行收入情況備受市場關(guān)注。在2020年5月份券商投行業(yè)務(wù)開張之際，記者對相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，今年前四個月，A股IPO審核速度明顯加快。盡管受疫情影響，2月份未安排IPO項目上會，但前四個月的發(fā)審委審核總量仍遠(yuǎn)超去年同期。
另外，據(jù)記者觀察，首發(fā)上市企業(yè)數(shù)量也遠(yuǎn)超去年同期，大大提振了券商年內(nèi)首發(fā)承銷業(yè)務(wù)的收入水平。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，今年前四個月的券商首發(fā)項目中，共有75家企業(yè)成功上市，募資金額約972億元，為券商首發(fā)承銷業(yè)務(wù)共帶來38.9億元收入。與之相比，去年同期僅有43家企業(yè)成功上市，對應(yīng)券商首發(fā)承銷業(yè)務(wù)收入僅19.48億元。這意味著，今年前四個月券商IPO承銷業(yè)務(wù)收入同比增幅達75%。
從券商個體角度來看，中金公司在首發(fā)承銷項目上的收獲遙遙領(lǐng)先于其他券商，以5.58億元持續(xù)問鼎年內(nèi)首發(fā)承銷與保薦收入排行榜。今年前四個月，中金公司成功承銷與保薦10個項目上市，其中包括科創(chuàng)板項目8個，分別是光云科技、成都先導(dǎo)、華潤微、澤璟制藥、華峰測控、百奧泰、優(yōu)刻得、威勝信息。
中信建投證券位居第二，因承銷與保薦京滬高鐵(主板)、東岳硅材(創(chuàng)業(yè)板)、天箭科技(中小板)等五個項目以及廣大特材、紫晶存儲兩個科創(chuàng)板項目，實現(xiàn)3.85億元首發(fā)承銷與保薦收入。國金證券和光大證券分列第三、第四位，首發(fā)承銷與保薦收入分獲3.26億元和2.54億元。此外，中信證券、民生證券、廣發(fā)證券今年前四個月首發(fā)承銷與保薦收入也突破2億元。
目前，國內(nèi)擁有保薦資格牌照的券商多達92家，但今年前四個月僅33家券商有首發(fā)承銷收入“入袋”，據(jù)此判斷，今年以來還有59家券商首發(fā)承銷保薦收入仍顆粒無收。
對于券商IPO承銷收入及全年投行業(yè)績預(yù)測，一位券商投行人士在接受記者采訪時表示，“我們普遍認(rèn)為，新三板精選層保薦業(yè)務(wù)以及轉(zhuǎn)板科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板試點注冊制改革等政策紅利所帶來的業(yè)務(wù)機會，將增厚券商的投行收入。”
4月27日，創(chuàng)業(yè)板試點注冊制改革正式啟動。博時創(chuàng)業(yè)板ETF基金經(jīng)理尹浩在接受記者采訪時表示，“創(chuàng)業(yè)板注冊制的推出將加速創(chuàng)業(yè)板優(yōu)勝劣汰，其中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)龍頭效應(yīng)或?qū)⑦M一步強化。”
天風(fēng)證券非銀行業(yè)分析師羅鉆輝認(rèn)為，“從長期來看，創(chuàng)業(yè)板IPO集中度提升是大趨勢。創(chuàng)業(yè)板注冊制是存量改革，我們判斷，未來2年時間內(nèi)影響各家券商投行業(yè)績的主要因素是現(xiàn)階段的項目儲備。預(yù)計未來創(chuàng)業(yè)板的IPO承銷將與現(xiàn)階段的科創(chuàng)板情況相似，頭部券商的承銷份額將會進一步提升。”
頭部券商目前仍有豐足的IPO儲備項目。數(shù)據(jù)顯示，證監(jiān)會受理的IPO審核申報企業(yè)為437家，其中“已受理”狀態(tài)的有70家，“已反饋”的有150家，“已預(yù)披露更新”的有204家，“中止審查”的有11家，“暫緩表決”的有2家。此外，已在地方證監(jiān)局信息公布的“輔導(dǎo)備案登記受理”企業(yè)數(shù)量達1944家。
中信證券的IPO“儲備軍”最豐富，達到38家，另外，還有108個項目已完成輔導(dǎo)備案登記受理。緊隨其后的是中信建投證券，保薦IPO企業(yè)排隊家數(shù)為37家，處于輔導(dǎo)備案登記受理階段的有95家。海通證券、招商證券、民生證券分別排位第三、第四、第五位，IPO排隊數(shù)量分別為25家、21家、20家。這些IPO排隊儲備項目有望在年內(nèi)登陸A股，并影響各家券商的投行業(yè)績。
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