4月20日，國家發改委在新聞發布會上首次明確“新基建”三大領域。國家發改委創新和高技術發展司司長伍浩表示，信息基礎設施主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施，如以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。分析人士認為，“新基建”主線范圍的拓展，既帶來了新的投資機會，也賦予“新基建”主線新的生命活力，做多能量不斷被激發出來。今日，本報特對上述表現出色的熱門板塊及其龍頭股的投資機會進行梳理分析，以饗讀者。
“4G改變生活，5G改變社會。”近期，針對“新基建”的利好政策頻出。4月20日，國家發改委首次明確新型基礎設施范圍，5G位列其中。4月23日，工信部表示，大力支持5G、人工智能、工業互聯網、物聯網、車聯網、大數據、區塊鏈等技術創新和產業應用，加快推進4G和5G基站建設進度。在政策面的加持下，以5G為代表的“新基建”板塊站上“風口”，成為市場各方關注的焦點。
今年以來，5G板塊在經歷了2月份的飆升、3月份的回調后，4月份重拾升勢。截至4月24日收盤，5G板塊指數年內累計漲幅達7.9%，遠遠跑贏同期上證指數(累計下跌7.2%)。有139只5G概念股跑贏同期大盤，占比達66.2%。其中，英維克和晶方科技兩只5G概念股年內累計漲幅分別為137.9%和108.9%;神州泰岳、新易盛、會暢通訊、深南電路、*ST新海、通光線纜等個股累計漲幅也均超過50%。
“2020年是5G商業化元年，近期5G板塊出現較大幅回升，特別是4月8日，三大電信運營商聯合發布《5G消息白皮書》，帶動RCS概念板塊大漲。RCS可能會顛覆現在的很多使用習慣，產生一系列投資機會。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受記者采訪時表示。
據中國信通院測算，到2025年，5G網絡建設投資將累計達到1.2萬億元，還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資超過3.5萬億元。
在利好政策不斷加碼下，5G行業快速發展，相關上市公司經營業績也不負眾望。截至4月24日收盤，目前已有101家5G概念上市公司披露2019年年報業績，有70家公司凈利潤同比增長，占比近七成。同時，有37家5G概念公司披露了2020年一季報業績，22家公司凈利潤同比增長，占比近六成。
上述37家5G概念上市公司披露的2020年一季報中，有10家公司前十大流通股股東出現社保基金身影。其中，社保基金對順絡電子、中科創達、杭叉集團的持股數量均超1000萬股。
在新經濟、新動能的引導下，5G投資機會體現在哪些方面?川財證券認為，可從三個方面精準把握5G投資機會。一是網絡基礎建設，在電信企業和地方政策的雙重保障下，各地5G基站的建設速度將明顯加快。二是5G信息消費，有望進一步釋放，可關注5G在網絡教育、在線醫療、遠程辦公、VR/AR、賽事直播、游戲娛樂、虛擬購物等業務領域的發展機遇。三是5G在行業上的應用。
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