在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、貿(mào)易摩擦等多重不確定背景下，商業(yè)銀行的不良貸款情況受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。隨著半年報(bào)披露收官，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量也得以揭曉。

目前A股上市銀行一共34家(含郵儲(chǔ)銀行)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)Wind梳理發(fā)現(xiàn)，上半年八成上市銀行不良貸款率下降，銀行資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)明顯改善。但需引起注意的是，個(gè)人信用卡消費(fèi)貸不良率上升較快。

中泰證券研究所副所長(zhǎng)戴志鋒認(rèn)為，二季度銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體仍保持平穩(wěn)，顯示資產(chǎn)質(zhì)量“弱周期”屬性：一來(lái)逾期貸款情況在改善，行業(yè)對(duì)不良的認(rèn)定程度趨嚴(yán)。二來(lái)行業(yè)加大不良處置，不良?jí)毫糜陬A(yù)期。

國(guó)泰君安銀行業(yè)首席分析師邱冠華表示，預(yù)計(jì)2019年銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)將保持平穩(wěn)，但邊際壓力逐步顯現(xiàn)。主要因?yàn)樾碌慕鹑谫Y產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法可能出臺(tái)，銀行面臨不良確認(rèn)更嚴(yán)以及撥備計(jì)提更多的壓力等。

消費(fèi)貸不良率上升

銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年二季度末商業(yè)銀行(法人口徑)不良貸款余額2.24萬(wàn)億元，不良貸款率1.81%，較2018年末下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)。

從絕對(duì)值來(lái)看，僅有鄭州銀行、江陰銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行四家銀行不良率高于平均水平。其中，鄭州銀行是34家銀行中唯一一家不良貸款率“破2”的銀行。

其余30家上市銀行不良率均低于平均水平，占比接近九成。常熟銀行、南京銀行、郵儲(chǔ)銀行、寧波銀行四家銀行不良率低于1%，處于較低的水平。這顯示上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量在整個(gè)行業(yè)中較為優(yōu)良。

從環(huán)比變化來(lái)看，相比去年末僅有上海銀行、貴陽(yáng)銀行的不良率出現(xiàn)上升，二者不良貸款率分別增長(zhǎng)0.04、0.15個(gè)百分點(diǎn)。此外，五家銀行持平于去年年末，余下27家銀行不良率出現(xiàn)下降，占比約八成。

建行相關(guān)負(fù)責(zé)人在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，自2013年以來(lái)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升迅猛，但經(jīng)過(guò)兩年后銀行風(fēng)險(xiǎn)逐漸下降，目前進(jìn)入穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)。這同大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境是一致的。

不過(guò)在今年上半年，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，理論上銀行不良率會(huì)上升，但是上市銀行不良率卻逆勢(shì)下降。這主要?dú)w功于上市銀行加大不良資產(chǎn)核銷。

農(nóng)行相關(guān)負(fù)責(zé)人在業(yè)績(jī)會(huì)上介紹，今年上半年，該行不良資產(chǎn)處置的質(zhì)效在提升，上半年累計(jì)處理了表內(nèi)的不良貸款605億，同比多處置了18億，確保了資產(chǎn)質(zhì)量。

從行業(yè)來(lái)看，不良貸款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)。

比如農(nóng)業(yè)銀行半年報(bào)顯示，三個(gè)行業(yè)不良貸款合計(jì)1049億元，占該行全部公司類不良貸款的70%。這三個(gè)行業(yè)的不良率分別是4.97%、7.91%、1.6%，高于該行不良率的平均水平。

不過(guò)，從環(huán)比變化看，三個(gè)行業(yè)的不良率保持平穩(wěn)甚至有的還有所下降。需要引起注意的是，個(gè)人貸款不良率出現(xiàn)上升，主要受信用卡消費(fèi)貸帶動(dòng)。有分析人士認(rèn)為，在P2P等沖擊下，消費(fèi)貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一些銀行門(mén)檻有所放松。

根據(jù)Wind中有連續(xù)數(shù)據(jù)的樣本銀行看，今年6月末個(gè)貸不良率為1.25%(算術(shù)平均)，相比上年末上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。同期信用卡不良率為1.81%，相比上年末上升0.29個(gè)百分點(diǎn)——個(gè)人貸款不良率仍保持在較低水平。

建行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前銀行間零售貸款的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，加上P2P等方面的競(jìng)爭(zhēng)，一些準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)門(mén)檻發(fā)生了變化。普惠方面也有要求，客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

“零售貸款以中長(zhǎng)期為主，期限延長(zhǎng)后違約概率也在上升。此外，基于消費(fèi)貸方面的不良上升要快一些，但總的趨勢(shì)是穩(wěn)定的。”前述建行負(fù)責(zé)人稱。

國(guó)信證券銀行業(yè)首席分析師王劍表示，今年上半年樣本銀行信用卡不良率上升幅度是2015年以來(lái)最大的，需要警惕消費(fèi)貸款快速增長(zhǎng)后潛在的共債風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)不良認(rèn)定更為嚴(yán)格

去年6月，監(jiān)管層要求各銀行將逾期90天以上貸款計(jì)入不良貸款之中。2019年4月，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)了《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》。同月，部分地區(qū)監(jiān)管部門(mén)鼓勵(lì)將逾期60天以上貸款納入“不良”。

農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在中期業(yè)績(jī)會(huì)上介紹，目前已經(jīng)把逾期20天以上的公司類貸款都已經(jīng)納入了不良的口徑，這比監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。

根據(jù)Wind計(jì)算，今年6月末上市銀行逾期90天以上貸款/不良貸款(算術(shù)平均)的比例為77.4%，相比去年末下降1個(gè)百分點(diǎn)。這顯示行業(yè)對(duì)逾期納入不良的標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)在趨嚴(yán)。

中行相關(guān)負(fù)責(zé)人在業(yè)績(jī)會(huì)上介紹，截至6月末，該行逾期率為1.42%，相比年初下降了0.45個(gè)百分點(diǎn)。逾期90天以上貸款/不良貸款的比例為73.6%，較年初下降了7.38個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步夯實(shí)。

按照風(fēng)險(xiǎn)程度分類，商業(yè)銀行貸款分別為正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類，后三類合稱不良資產(chǎn)。有時(shí)銀行為了調(diào)整不良率，也會(huì)將少數(shù)不良貸款計(jì)入關(guān)注類(可能導(dǎo)致關(guān)注類貸款占比上升)，因此“關(guān)注類”貸款也需關(guān)注。

根據(jù)Wind計(jì)算，今年6月末，上市銀行關(guān)注類貸款占比為2.52%，相比去年末下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。這一方面顯示，行業(yè)未來(lái)的資產(chǎn)質(zhì)量壓力減小，另一方面也說(shuō)明銀行認(rèn)定嚴(yán)格，并未將太多不良計(jì)入關(guān)注類貸款。

關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行 不良貸款率

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