蘋果用戶達到10億！
10月28日，蘋果產業鏈再次掀起了一波“上漲”。領益智造、藍思科技等個股上漲超過7%。
蘋果手機的利好不斷，10月28日，知名蘋果分析師尼爾·賽巴特(Neil Cybart) 發布最新研究顯示，iPhone用戶在9月底實現了新里程碑，達到10億人。這距離第一代iPhone上市不足5000天。
不過，蘋果手機銷量尚未達到峰值。而日前國內媒體報道，有券商草根調研獲取的信息顯示，蘋果已經向產業鏈公司增加了200萬臺iPhone12的訂單。此外，華為 Mate 40近期也得到了市場高度關注，整體銷售火爆。
在蘋果和華為的雙驅動下，機構分析認為5G手機換機潮已經來臨，受益于巨大的換機需求，蘋果產業鏈和安卓手機產業鏈迎來確定性的投資機會。
蘋果用戶達到10億
10月28日，知名蘋果分析師尼爾·賽巴特(Neil Cybart)在蘋果研究網站Above Avalon 發布最新研究顯示，iPhone用戶在9月底實現了新里程碑，達到10億人。
值得注意的是，賽巴特認為，蘋果手機有望在2021年創造新的銷量紀錄。
在2015財年，蘋果售出了2.31億部iPhone，隨后的幾年里，蘋果再沒有在單個年度超越這個數據。
但是賽巴特預測，2021財年iPhone銷量的預估為2.4億部，比蘋果之前的iPhone銷量紀錄高出4%。
“我的估計并不是假設5G iPhone啟動了一個巨大的升級周期。隨著iPhone用戶已超過10億，并繼續以每年2000萬至3000萬人的速度增長，隨著iPhone升級周期進入4至5年的平臺期，蘋果處于有利地位，有望實現iPhone銷量的重新增長。這就是iPhone強勁的轉售價值發揮作用的地方，消費者接受功能良好的灰色市場帶來的各種升級計劃和選擇。”
當前的一些市場信息似乎印證了賽巴特的說法，10月16日晚20點iPhone12系列開啟訂線上預售后，電商首批貨瞬間售罄，蘋果中國官網也一度崩潰。
而日前國內媒體報道，有券商草根調研獲取的信息顯示，蘋果已經向產業鏈公司增加了200萬臺iPhone12的訂單。
蘋果公司正在加大供應鏈保障力度，著重解決緊缺物料的供給問題。假如5G市場換機潮邏輯兌現，則2021年iPhone銷量有望創歷史新高。考慮到經營杠桿和份額提升，蘋果產業鏈相關公司業績有望向上修正。
機構持續看好產業鏈
除了蘋果手機的銷量預期較高，當下整個手機產業鏈可能都處于比較好的狀態。
10月22日，華為旗艦機Mate 40系列正式發布，根據DxOMark的數據，Mate40 Pro的拍攝得分136，超越了小米10至尊紀念版的133分，位列第一。另一個顯著的變化就是，此次Mate 40系列售價全系漲價100歐元以上。
23日0點，Mate40 Pro與Mate40 Pro+在京東開啟預售，產品上線僅28秒時間就幾乎告罄，在首發預售不到24小時內，華為Mate40系列沖進天貓雙11單品預售成交額前10名。
華鑫證券分析師杜永宏表示，雖然此次華為庫存有限，但其他品牌國產手機均在大幅提高備貨量，OPPO已將下半年手機生產量加單至1.1億臺，意味著OPPO手機全年生產量將達到1.7億臺，遠超OPPO歷年來的出貨量，Oppo2019年銷量僅為1.2億臺。小米、OPPO更是將2021年產能提高至2億臺，增長了約50%。Oppo、vivo、小米等廠商也準備在華為曾經的優勢市場—歐洲，大展拳腳。
中信證券在研報分析中也指出，據中國信通院數據，2020年9月國內手機市場總體出貨量2333.4萬部，環比下降13.3%，同比下降35.6%;前三季度國內手機出貨量22561.2萬部，同比下降21.49%;繼1季度疫情影響承壓、2季度消費反彈之后，3季度手機行業整體低迷，一方面受到蘋果、華為新機發布推遲影響，另一方面反映疫情過后購買力相對下行，4季度蘋果、華為等新機發布，疊加雙11/12促銷活動，看好四季度銷量回暖。
“在Mate40和iphone12發布之后，我們認為5G手機換機潮已經來臨，受益于巨大的換機需求，蘋果產業鏈和安卓手機產業鏈迎來確定性的投資機會。”杜永宏表示。
杜永宏進一步分析，在蘋果產業鏈領域，iPhone 12系列預售火爆，后續應繼續關注出貨情況及到貨后的口碑，建議關注蘋果供應鏈相關標的：立訊精密、歌爾股份等;在安卓手機產業鏈領域，各品牌手機廠商紛紛調高生產計劃，產業鏈有確定性投資機會，建議關注安卓手機產業鏈標的：飛榮達、卓勝微等。
關鍵詞： 蘋果
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