蘋果用戶達(dá)到10億！

10月28日，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈再次掀起了一波“上漲”。領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技等個股上漲超過7%。

蘋果手機的利好不斷，10月28日，知名蘋果分析師尼爾·賽巴特(Neil Cybart) 發(fā)布最新研究顯示，iPhone用戶在9月底實現(xiàn)了新里程碑，達(dá)到10億人。這距離第一代iPhone上市不足5000天。

不過，蘋果手機銷量尚未達(dá)到峰值。而日前國內(nèi)媒體報道，有券商草根調(diào)研獲取的信息顯示，蘋果已經(jīng)向產(chǎn)業(yè)鏈公司增加了200萬臺iPhone12的訂單。此外，華為 Mate 40近期也得到了市場高度關(guān)注，整體銷售火爆。

在蘋果和華為的雙驅(qū)動下，機構(gòu)分析認(rèn)為5G手機換機潮已經(jīng)來臨，受益于巨大的換機需求，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈和安卓手機產(chǎn)業(yè)鏈迎來確定性的投資機會。

蘋果用戶達(dá)到10億

10月28日，知名蘋果分析師尼爾·賽巴特(Neil Cybart)在蘋果研究網(wǎng)站Above Avalon 發(fā)布最新研究顯示，iPhone用戶在9月底實現(xiàn)了新里程碑，達(dá)到10億人。

值得注意的是，賽巴特認(rèn)為，蘋果手機有望在2021年創(chuàng)造新的銷量紀(jì)錄。

在2015財年，蘋果售出了2.31億部iPhone，隨后的幾年里，蘋果再沒有在單個年度超越這個數(shù)據(jù)。

但是賽巴特預(yù)測，2021財年iPhone銷量的預(yù)估為2.4億部，比蘋果之前的iPhone銷量紀(jì)錄高出4%。

“我的估計并不是假設(shè)5G iPhone啟動了一個巨大的升級周期。隨著iPhone用戶已超過10億，并繼續(xù)以每年2000萬至3000萬人的速度增長，隨著iPhone升級周期進入4至5年的平臺期，蘋果處于有利地位，有望實現(xiàn)iPhone銷量的重新增長。這就是iPhone強勁的轉(zhuǎn)售價值發(fā)揮作用的地方，消費者接受功能良好的灰色市場帶來的各種升級計劃和選擇。”

當(dāng)前的一些市場信息似乎印證了賽巴特的說法，10月16日晚20點iPhone12系列開啟訂線上預(yù)售后，電商首批貨瞬間售罄，蘋果中國官網(wǎng)也一度崩潰。

而日前國內(nèi)媒體報道，有券商草根調(diào)研獲取的信息顯示，蘋果已經(jīng)向產(chǎn)業(yè)鏈公司增加了200萬臺iPhone12的訂單。

蘋果公司正在加大供應(yīng)鏈保障力度，著重解決緊缺物料的供給問題。假如5G市場換機潮邏輯兌現(xiàn)，則2021年iPhone銷量有望創(chuàng)歷史新高?？紤]到經(jīng)營杠桿和份額提升，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績有望向上修正。

機構(gòu)持續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈

除了蘋果手機的銷量預(yù)期較高，當(dāng)下整個手機產(chǎn)業(yè)鏈可能都處于比較好的狀態(tài)。

10月22日，華為旗艦機Mate 40系列正式發(fā)布，根據(jù)DxOMark的數(shù)據(jù)，Mate40 Pro的拍攝得分136，超越了小米10至尊紀(jì)念版的133分，位列第一。另一個顯著的變化就是，此次Mate 40系列售價全系漲價100歐元以上。

23日0點，Mate40 Pro與Mate40 Pro+在京東開啟預(yù)售，產(chǎn)品上線僅28秒時間就幾乎告罄，在首發(fā)預(yù)售不到24小時內(nèi)，華為Mate40系列沖進天貓雙11單品預(yù)售成交額前10名。

華鑫證券分析師杜永宏表示，雖然此次華為庫存有限，但其他品牌國產(chǎn)手機均在大幅提高備貨量，OPPO已將下半年手機生產(chǎn)量加單至1.1億臺，意味著OPPO手機全年生產(chǎn)量將達(dá)到1.7億臺，遠(yuǎn)超OPPO歷年來的出貨量，Oppo2019年銷量僅為1.2億臺。小米、OPPO更是將2021年產(chǎn)能提高至2億臺，增長了約50%。Oppo、vivo、小米等廠商也準(zhǔn)備在華為曾經(jīng)的優(yōu)勢市場—歐洲，大展拳腳。

中信證券在研報分析中也指出，據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年9月國內(nèi)手機市場總體出貨量2333.4萬部，環(huán)比下降13.3%，同比下降35.6%;前三季度國內(nèi)手機出貨量22561.2萬部，同比下降21.49%;繼1季度疫情影響承壓、2季度消費反彈之后，3季度手機行業(yè)整體低迷，一方面受到蘋果、華為新機發(fā)布推遲影響，另一方面反映疫情過后購買力相對下行，4季度蘋果、華為等新機發(fā)布，疊加雙11/12促銷活動，看好四季度銷量回暖。

“在Mate40和iphone12發(fā)布之后，我們認(rèn)為5G手機換機潮已經(jīng)來臨，受益于巨大的換機需求，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈和安卓手機產(chǎn)業(yè)鏈迎來確定性的投資機會。”杜永宏表示。

杜永宏進一步分析，在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域，iPhone 12系列預(yù)售火爆，后續(xù)應(yīng)繼續(xù)關(guān)注出貨情況及到貨后的口碑，建議關(guān)注蘋果供應(yīng)鏈相關(guān)標(biāo)的：立訊精密、歌爾股份等;在安卓手機產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域，各品牌手機廠商紛紛調(diào)高生產(chǎn)計劃，產(chǎn)業(yè)鏈有確定性投資機會，建議關(guān)注安卓手機產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的：飛榮達(dá)、卓勝微等。

關(guān)鍵詞： 蘋果

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