小鵬汽車首次公開招股 募集資金約為 15 億美元

8 月 27 日，中國智能電動(dòng)汽車企業(yè)小鵬汽車公司(以下簡(jiǎn)稱 “小鵬汽車”或 “公司”)今天宣布通過首次公開招股發(fā)行 99,733,334 股美國存托股(每個(gè)美國存托股相當(dāng)于 2 股公司 A 級(jí)普通股)，發(fā)行價(jià)為每個(gè)美國存托股 15.00 美元。

此外，小鵬汽車還授予承銷商 30 天選擇權(quán)，允許承銷商購買至多 14,959,999 個(gè)美國存托股。小鵬汽車通過本次發(fā)行募集的資金總額約為 15 億美元，該金額包括公司需要支付的承銷折讓和其他發(fā)行費(fèi)用，但尚未考慮因?yàn)槌袖N商行使選擇權(quán)購買額外股份而可能增加的募集資金金額。

小鵬汽車的美國存托股預(yù)計(jì)將于 8 月 27 日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為 “XPEV”，根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于 8 月 31 日交割。

瑞士信貸證券(美國)有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限責(zé)任公司和美國銀行證券公司擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。

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