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      “煤超瘋”再現 產業鏈供需缺口引發漲價行情

      陜西黑貓昨日漲停,股價追平近期高點,11月份以來累計漲幅超30%。

      該股漲停的直接原因是產能擴大,更大的背景是相關煤化工產品的持續、大幅漲價。近幾個月以來,隨著冬季需求高峰的到來,動力煤、煉焦煤、焦炭、LNG、甲醇都有不同程度的漲價行情。

      供不應求

      煤炭產業鏈漲價不停

      根據生意社數據,動力煤近期漲幅較大,近一周時間內,河北市場上的動力煤均價漲幅高達6.21%,且漲價勢頭不減。在期貨市場,動力煤主力合約2101昨日最高價709元/噸,收盤702.8元/噸,較上一交易日上漲1.33%。

      受近期安全事故、環保等多重因素影響,年底安全生產信號增強,煤炭開采量受到一定程度的影響。山東、山西、河北、河南等多地連發環保限產通知,使得供應量大幅下降。

      國外進口方面,煤炭進口持續下滑。澳大利亞是中國煤炭第二大進口國,然而近期受各種因素影響,相關進口快速萎縮。海關總署數據顯示,11月份,我國進口煤炭1167.1萬噸,較去年同期2078.1萬噸減少911萬噸,下降43.84%;較10月份的1372.6萬噸減少205.5萬噸,下降14.97%。

      伴隨著煤炭供應減少的是,國內經濟快速增長,相關煤炭產品的需求大幅增長,供不應求。

      中國煤炭工業協會新聞發言人張宏表示,“明年中國經濟恢復速度會進一步加快,必然帶動煤炭消費有一輪新的需求,明年煤炭供需總體應該是緊平衡狀態。”

      焦炭市場也延續漲價行情,9月份以來價格只漲不跌,山西市場均價累計漲幅近16%。昨日的焦炭市場漲后偏強運行,目前山東港口一級焦貿易現匯出庫價格在2480元/噸,較前日上漲20元/噸。

      機構看好煤炭行業

      盈利提升空間

      近期全國大范圍降溫坐實冷冬,根據氣象部門預測12月中下旬后氣溫仍將大幅下降,經濟恢復和天氣決定了工商業與居民端煤炭需求共振。

      目前看來,需求高漲的基本面支撐現貨煤價繼續上漲,煤炭產業鏈的估值修復有望持續。從各項宏觀經濟指標來看,2020年疫情后期經濟復蘇趨勢基本確立。基建發力、地產韌性猶在或將穩固未來經濟增長基本盤,制造業有望成為投資新引擎。開源證券預計2021年煤炭消費量將會回歸平穩增長趨勢。

      當前正處于煤炭經濟新一輪周期上行的早期。中長期看,供給端受“十三五”期間新增產能釋放接近尾聲,煤炭生產嚴格要求合法合規的限制,供給缺乏彈性。展望明年煤炭供需形勢更為趨緊,眾多機構建議重點關注煤炭板塊。

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      責任編輯:Rex_08

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