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      “聰明資金”借道股票ETF吸金百億 半導體、券商獲利豐厚

      進入9月份以來,市場處于調(diào)整狀態(tài),滬指下挫150點。作為機構資金“風向標”的股票交易型開放式指數(shù)基金(ETF)整體呈現(xiàn)資金凈流入,近3個交易日的凈流入達到108億元;半導體、券商以及滬深300ETF等受資金青睞,前期獲利豐厚的創(chuàng)業(yè)板ETF則出現(xiàn)資金的凈流出。

      “大跌大買”

      股票ETF吸金百億

      9月份以來,主流市場指數(shù)沖高回落,結構性分化明顯:前期漲幅較高的消費、醫(yī)藥、科技股陷入調(diào)整,銀行、地產(chǎn)和周期股表現(xiàn)頑強,在調(diào)整中相對抗跌。

      市場低迷,機構資金的“風向標”再度顯現(xiàn)出積極信號。根據(jù)中國銀河證券基金研究中心統(tǒng)計,截至9月8日,A股ETF基金9月份以來凈流入資金63.85億元;尤其是近3個交易日股市大幅調(diào)整期間,凈買入資金達到107.96億元,顯示有大筆資金在股市下跌中出手買入。

      從下半年以來股票ETF資金的整體流向看,“聰明資金”借道股票ETF一直呈現(xiàn)“越跌越買、越漲越賣”的操作特點。

      7月份,滬指一度突破3400點關口。出于對后市的樂觀預期,資金蜂擁買入股票ETF。隨后,股市開始震蕩調(diào)整并再度攀升,資金則在3200點邁向3400點的過程中“越漲越賣”,整體呈現(xiàn)凈流出態(tài)勢。進入9月份以來,滬指自3400點向下出現(xiàn)150點左右的回調(diào),股票ETF則再現(xiàn)資金凈流入趨勢,并在近三個交易日凈流入總量超過百億元。

      談及資金流向的態(tài)勢,北京一位股票ETF基金經(jīng)理表示,股票ETF的持有人多為機構資金,操作上相對理性。以往,這類資金在股市大跌中加倉,在股市大漲中慢慢“獲利了結”的現(xiàn)象比較突出,近期股市調(diào)整再有百億資金凈買入,正體現(xiàn)了機構資金對后市相對積極的態(tài)度。

      華南一家大型公募科創(chuàng)基金經(jīng)理也表示,在全球經(jīng)濟增長放緩、無風險收益率下行通道中,優(yōu)質(zhì)股票依然是大類資產(chǎn)中相對稀缺、可以提供穩(wěn)定回報、具備較好性價比的資產(chǎn),他預計股票市場的估值中樞會保持在較高水平,并對未來股市走勢仍抱有樂觀預期,“股市調(diào)整中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)回歸到合理甚至低估位置,仍是很好的加倉良機。”

      半導體、券商ETF

      獲凈買入

      從資金流向結構看,9月份以來,半導體、券商等行業(yè)ETF,以及滬深300ETF在股市調(diào)整中更受青睞,得到資金的逆市凈買入,而前期獲利較多的創(chuàng)業(yè)板類ETF、中證500ETF則遭遇資金的凈賣出。

      Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月8日,9月以來跟蹤的指數(shù)跌幅在5%左右,但5只半導體ETF獲得資金凈買入,總計31.28億元,華夏、國聯(lián)安旗下產(chǎn)品凈買入資金都超過了12億元。

      券商ETF則是資金蜂擁買入的另一個方向,全市場10只券商類ETF本月以來平均下跌了2.83%,而卻有22億資金凈買入。其中,國泰旗下的證券ETF吸金10.56億元,基金規(guī)模也達到312.73億元,成為規(guī)模超300億元的首只行業(yè)ETF產(chǎn)品。

      另外,華泰柏瑞滬深300ETF產(chǎn)品9月份以來凈流入17.23億元,在股票ETF中凈流入規(guī)模居首。

      談及上述資金流向的趨勢,華南上述大型公募科創(chuàng)基金經(jīng)理認為,科技行業(yè)發(fā)展空間巨大,產(chǎn)業(yè)仍處于高景氣度周期,以半導體為代表的硬科技公司有望持續(xù)為投資者帶來穩(wěn)定回報,市場也會給予這當中的優(yōu)秀公司較好的估值溢價。當前板塊調(diào)整給長期看好后市的資金帶來更合適的買點。

      券商板塊的投資價值同樣受到業(yè)內(nèi)重視,滬上一家基金公司認為,當前國家政策把資本市場放到前所未有的高度,以券商為主要中介的直接融資體系將直接受益于新經(jīng)濟和資本市場的快速發(fā)展;其次,創(chuàng)業(yè)板注冊制下,預期可上市企業(yè)數(shù)量增多,交易制度改革導致?lián)Q手率增加,也會提升券商投行業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務的收入;第三,半年報數(shù)據(jù)也顯示券商的經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)生增長較好,仍處于高景氣度環(huán)境中,部分龍頭券商估值仍有較大上升空間。

      前期獲利豐厚、近期調(diào)整較多的創(chuàng)業(yè)板ETF等產(chǎn)品則遭遇資金的凈流出。數(shù)據(jù)顯示,截至9月8日,易方達、天弘旗下創(chuàng)業(yè)板ETF,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF等創(chuàng)業(yè)板類場內(nèi)指基都出現(xiàn)1億元以上的凈流出;廣發(fā)、平安旗下中證500ETF同期也各凈贖回2億元以上。

      華南上述大型公募科創(chuàng)基金經(jīng)理稱,“在今年各大主流指數(shù)中,創(chuàng)業(yè)板系列指數(shù)漲幅最高,資金在市場調(diào)整中‘獲利了結’的情緒也最濃厚,投資者利用創(chuàng)業(yè)板指數(shù)投資工具‘高拋低吸’,也正是投資者理性投資的表現(xiàn)。”

      關鍵詞: ETF 滬指

      責任編輯:Rex_08

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