百田石油(08011)發(fā)布公告，于2020年6月28日，該公司(作為發(fā)行人)與認(rèn)購人(作為認(rèn)購人)訂立認(rèn)購協(xié)議，公司同意分批次發(fā)行，而認(rèn)購人同意認(rèn)購可換股債券，本金額為1億港元。

有關(guān)發(fā)行及認(rèn)購本金總額為7500萬港元的可換股債券的交割須待認(rèn)購條件達(dá)成或獲豁免后，方告完成。待交割完成后，認(rèn)購人應(yīng)于自交割日起至交割日第一周年當(dāng)日止的期間內(nèi)認(rèn)購余下的本金總額為2500萬港元的可換股債券。

公告稱，于可換股債券按初步換股價(jià)每股換股股份0.18港元獲悉數(shù)換股后，將配發(fā)及發(fā)行合共5.56億股換股股份，相當(dāng)于公司擴(kuò)大后已發(fā)行股本約15.90%(假設(shè)公司已發(fā)行股本無其他變動(dòng))。換股價(jià)較聯(lián)交所最后交易日收市價(jià)每股0.139港元溢價(jià)29.5%。

據(jù)悉，公司擬將認(rèn)購所得款項(xiàng)總額1億港元用于贖回2015年債券。由于可換股債券代價(jià)與贖回金額互相抵銷，因此集團(tuán)將利用內(nèi)部資源來支付與發(fā)行可換股債券有關(guān)的應(yīng)付費(fèi)用。

關(guān)鍵詞： 百田石油 公司發(fā)行債券折價(jià)

責(zé)任編輯：Rex_08