力高集團(01622.HK)發(fā)布公告，公司擬就以美元計值的有擔保定息優(yōu)先票據(jù)進行國際發(fā)售。建議票據(jù)發(fā)行完成與否視乎(其中包括)市場狀況及投資者興趣而定。票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保。于該公告日期，尚未落實建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期及若干其他條款及條件。待落實票據(jù)的條款后，預期瑞信、法國巴黎銀行、東吳證券(601555,股吧)國際、附屬公司擔保人與公司將訂立購買協(xié)議。

票據(jù)及附屬公司擔保未曾亦不會根據(jù)證券法登記。票據(jù)及附屬公司擔保根據(jù)證券法S規(guī)例于美國境外的離岸交易提呈發(fā)售，且除非獲豁免遵守證券法的登記規(guī)定或有關交易毋須依循證券法的登記規(guī)定，否則不會在美國提呈發(fā)售或出售。票據(jù)及附屬公司擔保不會向香港公眾提呈發(fā)售。

公司有意將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于為其若干現(xiàn)有債務再融資，包括以同步要約購買的方式的2020年票據(jù)。公司或會因應市場狀況的變化而調整其計劃，并重新分配所得款項凈額的用途。

關鍵詞： 力高集團 債務再融資

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