天風證券(601162)的80億元配股方案獲得監管層批準。

證監會12月20日晚間發布的《第十八屆發審委2019年第206次會議審核結果公告》顯示，天風證券股份有限公司(配股)獲得通過。

天風證券在4月16日發布的配股預案顯示，此次天風證券將按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售股份，發行募集資金總額不超過80億元，募集的資金擬全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，優化公司業務結構，擴大業務規模，提升公司的持續盈利能力和風險抵御能力，促進公司戰略發展目標及股東利益最大化的實現。

80億元募資額將用于六個方面

官網資料顯示，天風證券成立于2000年，總部位于湖北省武漢市，是一家擁有全牌照的全國性綜合類上市證券公司。截至2018年底，天風證券在全國重點區域和城市設有16家分公司及近百家證券營業部，擁有多家全資及控股一級子公司，包括一家境外子公司，員工人數超過3000人。

證監會在2019年7月26日公布的2019年證券公司分類結果顯示，天風證券獲評AA級，而全行業的131家券商中，僅有10家獲評這一等級。

2018年5月3日，天風證券成功IPO過會，并在當年10月19日登陸上海證券交易所。彼時，A股市場環境低迷，天風證券的發行價僅為1.79元，上市募資額9.27億元。

天風證券相關負責人表示，這一募資規模并不能完全滿足補充資本實力的需求。“資本實力不足制約了公司各項戰略業務的發展。雖然公司各項指標持續達標，但長期看抗風險能力仍然較弱。在多方調研論證后，以配股公開發行方式融資與當前的公司具體情況和市場環境最為匹配。”

截至6月30日，天風證券凈資本92.73億元，相比頭部券商凈資本規模存在明顯差距。上述天風證券負責人認為，此次配股將有助于公司補充資本實力，有助于公司抓住風口實現跨越式發展。

具體來看，此次天風證券配股的募集資金總額不超過80億元，主要將用于六個方面，包括子公司增資及優化布局、加強財富管理業務投入、適度增加證券自營規模、加大研究業務的投入、加大IT技術平臺建設的投入以及其他營運資金安排。

此前作價45億收購恒泰證券三成股價

據悉，天風證券已將2020年定為其向頭部券商邁進的基礎年。在向頭部券商靠攏的過程中，除了大手筆的配股計劃，不可不提的還有對恒泰證券的收購計劃。

5月28日晚間，天風證券發布公告稱，已與恒泰證券股份有限公司(恒泰證券，01476.HK)達成收購意向，擬收購其7.81億股內資股，占恒泰證券已發行股本約29.99%。

此后，天風證券披露了這一交易的價格，將以每股5.76元的收購價進行收購，總價不超過45.01億元。一旦交易完成，天風證券將成為恒泰證券的第一大股東。

當時，天風證券董事會秘書諸培寧對澎湃新聞表示，目前券商行業公司數量眾多，且面臨同質化競爭，對于天風證券來說，必須找到屬于自己的方向。天風證券的上市不是終點，而是起點，希望通過進一步的整合，繼續向頭部券商隊列靠攏。

據恒泰證券在港交所發布的公告，天風證券副總裁翟晨曦自11月22日起擔任恒泰證券聯席總裁，將主要負責恒泰證券的業務整合相關事項，并協助總裁負責公司日常經營管理工作。不少市場人士認為，這意味著天風證券的收購動作有望獲得進一步進展。

一個月前發行2億美元境外美元債

澎湃新聞記者還了解到，除了通過配股計劃“補血”，天風證券還在不久前完成了首筆境外美元債的簿記和定價。

11月28日，天風證券宣布將發行境外美元債，在香港聯交所以及澳門交易所掛牌交易，規模為2億美元。宣布之后一小時就實現了3倍認購，最終收到中外各類共計近50家機構的熱情認購，最終以高達近6倍的認購倍數，收益率較最初指導價大幅縮窄70個基點到達4.30%，實現中資券商類機構無評級發行的最低利率，同時創2019年指導價最大幅度縮窄記錄。

這筆美元債的發行，被視為是天風證券國際化的重要一步。

天風證券董事長余磊當時在香港表示，天風證券的發展路徑可以用“四個堅定不移”來總結。一是零售業務堅定不移地向財富管理轉型。二是堅定不移地通過“抓兩頭促中間”，以研究業務為核心，帶動整個綜合機構服務能力的強大。三是堅定不移地加大在金融科技方面的投入，打造具有特色的金融科技供應鏈。四是堅定不移地走國際化戰略。

多家券商年內提出配股計劃

值得一提的是，除了天風證券，還有不少上市券商也在年內提出了配股計劃。

具體來看，3月13日，招商證券發布配股預案稱，擬按每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東配售，擬募資總額不超過150億元，其中，用于對子公司增資及多元化布局不超過105億元，用于資本中介業務不超過20億元，用于資本投資業務不超過20億元，用于補充運營資金不超過5億元。

4月23日，山西證券發布配股預案稱，擬募資總額不超過60億元，其中，不超過20億元用于資本中介業務，不超過20億元用于債券自營業務，不超過20億元用于對全資子公司進行增資。

5月14日，東吳證券發布配股預案稱，擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東(不包括公司回購專用賬戶)配售，募資總額不超過65億元。

10月15日，國元證券發布2019年度配股公開發行證券預案，擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售，募資總額不超過55億元。

萬聯證券的研究報告指出，此前兩年市場持續低迷，已經傷及了一些券商的凈資產，近期業務回暖下，眾多券商存在著融資需求。從長期看，券商持續補充資本、擴大資產規模是大勢所趨，以滿足轉型重資產、服務直接融資市場的需求。資本規模的增加有助于券商擴張業務、增強競爭力和抗風險能力。

關鍵詞： 天風證券 80億元配股 美元債

責任編輯：Rex_08