自8月初傳出中央匯金要入股恒豐銀行后，時隔4個月，恒豐銀行市場化改革再次邁出關鍵一步。

千億募資方案出爐

12月18日，恒豐銀行官網發布消息稱，該行在濟南召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《恒豐銀行股份有限公司非公開發行股份方案》等議案。根據方案，恒豐銀行將非公開發行1000億股普通股股份。其中，中央匯金投資有限責任公司(以下簡稱“中央匯金”)擬認購600億股，山東省金融資產管理股份有限公司擬認購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認購40億股。相關方案尚待中國銀保監會核準。

也就是說，中央匯金、山東省金融資產管理股份有限公司將成為恒豐銀行的主要新股東。今年8月初，市場就有消息稱，恒豐銀行市場化改革取得突破性進展，中央匯金將入股恒豐銀行。這將是繼光大銀行后，中央匯金持有的第二家全國股份行股份。

1000億股對一家中型銀行來說可不是小數目，因此市場高度關注最終的股本定價，新加坡大華銀行的一則公告則透露關鍵信息。18日，新加坡大華銀行宣布其于當天簽訂認購協議，以每股1元人民幣的價格認購中國全國性股份制商業銀行——恒豐銀行股份有限公司18.614億股。

此次恒豐銀行擬非公開發行的1000億股，每股價格為1元，相當于恒豐銀行將通過此次非公開發行普通股募集資金近1000億元，用以充實自身資本金，并通過此次市場化改革引入新股東，進一步完善恒豐銀行公司治理機制，提升其實力以及經營能力。

綜合媒體此前報道，恒豐銀行2014～2016年的每股凈資產在4～6元之間。對于為何此次會以每股1元的價格發行普通股，有恒豐銀行內部人士分析，恒豐銀行此前有大量不良資產需要核銷，股東權益沖銷后每股凈資產折價也合理。

股東重新“排座”

本次入股恒豐銀行的另一個主要新股東，是擁有地方國資背景的山東省金融資產管理公司，也就是地方AMC。據公司官網介紹，該公司是由山東省人民政府批準設立的省級金融資產管理公司，經銀保監會公布具備省內金融企業不良資產批量經營資質。截至2018年末，公司管理的資產規模近800億元。

此次增資擴股后，恒豐銀行的股東“座次”也將重新洗牌。據《恒豐銀行2019年同業存單發行計劃》顯示，截至2018年底，恒豐銀行第一大股東為煙臺藍天投資控股有限公司，持股20.59%，該公司為煙臺市政府批準設立的市屬國有獨資投資性公司。

因前任董事長及管理層違法違規行為影響，恒豐銀行已連續兩年未能披露年報。數據顯示，截至2018年9月末，恒豐銀行資產總額1.05萬億元，較2017年末縮水21.2%。2018年前三季度，該行實現凈利潤26億元，而2017年同期凈利潤為69億元。資產質量方面，截至2018年9月末，恒豐銀行不良貸款率為2.98%。

今年10月，監管部門批復同意恒豐銀行注冊資本從16.9億元增加至112.10億元。此前有恒豐銀行內部人士對證券時報記者透露，匯金公司戰略入股恒豐銀行后，恒豐銀行仍為山東省管理的金融機構。據山東當地媒體大眾網報道，山東省財政廳作為省政府履行出資人職責的代表，通過山東省金融資產管理股份有限公司入股恒豐銀行。

發行股份方案尚需經監管機構批準，該行已經啟動報批程序。本次市場化改革完成后，恒豐銀行資本實力將顯著增強，市場競爭力大幅提升，服務實體經濟能力將邁上新臺階。（記者 孫璐璐）

關鍵詞： 恒豐銀行 普通股 中央匯金

責任編輯：Rex_08