郵儲(chǔ)銀行A股即將上市 募資額將達(dá)283.94億元

據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露，第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)計(jì)劃于10月24日召開2019年第153次、第154次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審核包括中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司(下稱郵儲(chǔ)銀行)在內(nèi)5家公司的首發(fā)事項(xiàng)。

郵儲(chǔ)銀行的IPO備受市場(chǎng)關(guān)注，一方面其今年6月份方才提交了A股上市申請(qǐng)，距今僅4個(gè)多月，其速度在排隊(duì)企業(yè)中堪稱罕見;另一方面，截至今年中報(bào)郵儲(chǔ)銀行總資產(chǎn)已超10萬億元，而不超過總股本6%的發(fā)行規(guī)模，也大概率使其成為近年來募資規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目之一。

上會(huì)：即將成為最后一家“A+H”國有大行

早在2012年，郵儲(chǔ)銀行就啟動(dòng)了IPO之旅，但受當(dāng)時(shí)A股IPO暫停等多種原因影響，其A股IPO進(jìn)度一直放緩。

與此同時(shí)，香港市場(chǎng)成為了其上市的優(yōu)先選擇地。2016年，郵儲(chǔ)銀行完成H股上市，發(fā)行121.07億股并募資高達(dá)576億港幣，成為當(dāng)年全球最大的IPO項(xiàng)目，一旦完成此次A股上市，郵儲(chǔ)銀行將成為最后一家“A+H”的國有大行。

根據(jù)郵儲(chǔ)銀行預(yù)披露信息，截至今年中報(bào)，郵儲(chǔ)銀行總資產(chǎn)已經(jīng)超過10萬億，而此次郵儲(chǔ)銀行計(jì)劃的A股發(fā)行數(shù)量將不超51.72億股，不超過A股發(fā)行后總股本的6%，按照5.49元的每股凈資產(chǎn)推算，郵儲(chǔ)銀行的最高募資總規(guī)模將達(dá)到283.94億元。

這意味著，即將上會(huì)的郵儲(chǔ)銀行募資規(guī)模有可能超過此前募資達(dá)125億元的中廣核，不但將成為年內(nèi)募資規(guī)模最大的新股，也是近五年來僅次于300.58億元國泰君安的第二大IPO項(xiàng)目。

業(yè)內(nèi)人士：郵儲(chǔ)過會(huì)基本無懸念

在業(yè)內(nèi)人士看來，郵儲(chǔ)銀行作為國有大行，擁有并保持了較為穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)監(jiān)管和溝通機(jī)制，因此其上市事項(xiàng)在IPO程序中也相對(duì)更加高效;同時(shí)郵儲(chǔ)銀行的過會(huì)毫無懸念。

“銀行股的日常監(jiān)管就是比較嚴(yán)格的，本身又體量巨大，盈利能力也不錯(cuò)，完全有能力滿足上市要求。”有投行人士分析稱。

未來：引入大型戰(zhàn)略投資者提升盈利能力

2015年郵儲(chǔ)銀行引入戰(zhàn)略投資者時(shí)，曾將騰訊、阿里兩大產(chǎn)業(yè)資本引入成為股東。截至今年中報(bào)，騰訊、阿里分別通過旗下深圳市騰訊網(wǎng)域計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司和浙江螞蟻小微金服服務(wù)集團(tuán)股份有限公司分別持有郵儲(chǔ)銀行0.16%和0.91%的股份。此外，中國人壽、中國電信、瑞銀、加拿大養(yǎng)老基金、摩根大通、淡馬錫、星展銀行等國內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)也成為郵儲(chǔ)銀行的戰(zhàn)略投資者。

有分析人士指出，在實(shí)現(xiàn)A+H上市擴(kuò)充資本能力后，郵儲(chǔ)銀行有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，進(jìn)而帶來盈利能力的提升。

關(guān)鍵詞： 郵儲(chǔ)銀行 A股 上市 募資

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